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Socomore fait l’acquisition de Sea to Sky Innovations

Socomore fait l’acquisition de Sea to Sky Innovations

Socomore annonce aujourd’hui l’acquisition de Sea to Sky Innovations. Sea to Sky est principalement orienté vers les décapants à base aqueuse pour l’aviation et les infrastructures. L’usine de fabrication et le siège social de l’entreprise sont situés à Burnaby, près de Vancouver, en Colombie-Britannique, avec des bureaux de vente en Asie et en Europe.

Frédéric Lescure, CEO de Socomore a déclaré: « Nous sommes heureux d’accueillir l’équipe Sea to Sky dans le Groupe Socomore. Avec cette acquisition, nos clients bénéficieront d’une gamme plus complète de décapants, en particulier sur les marchés de l’aviation générale et des infrastructures. Nous renforçons en outre notre implantation industrielle mondiale avec un site de fabrication très efficace sur la côte ouest nord-américaine ».

Sea to Sky viendra compléter la présence nord-américaine de Socomore, qui comprend Dysol Inc à Fort Worth, Texas, États-Unis et MagChem à Montréal, Québec, Canada.

Sea to Sky comprend de solides relations clients et une équipe expérimentée de Sea to Sky qui concordent parfaitement avec la stratégie Socomore de consolidation dans les produits chimiques de spécialités pour les surfaces dans l’aéronautique et les marchés de l’industrie de haute performance. Les clients actuels et futurs de Socomore bénéficieront dans le monde entier d’une gamme complète et de solutions complémentaires pour couvrir leurs besoins.

Sea to Sky va continuer à gérer ses clients existants au traver de ses propres canaux de vente, ses distributeurs et représentants commerciaux actuels.

En tant que conseil en fusions-acquisitions auprès de Socomore, Canec International a initié et facilité cette transaction.

Naturex acquiert l’activité industrielle de Haliburton International Foods

NATUREX, leader mondial des ingrédients naturels de spécialité d’origine végétale, informe ses actionnaires de ses avancées stratégiques sur le marché F&V aux Etats-Unis.

Présent sur le marché des ingrédients naturels à base de légumes à travers Vegetables Juices Inc., société acquise en 2014, NATUREX a engagé des opérations de croissance organique et de croissance externe visant à renforcer sa position de leadership aux Etats-Unis. Celles-ci vont permettre à NATUREX de bénéficier d’une part des tendances fortes du marché pour le naturel, le clean-label et la nutrition, et d’autre part de dynamiser le portefeuille de projets commerciaux sur cette catégorie clé de produits.

NATUREX renforce davantage son ancrage commercial auprès des industriels des boissons et de l’agroalimentaire, ainsi que son empreinte industrielle aux Etats-Unis, à travers deux opérations :

  • D’une part l’acquisition de l’activité industrielle de Haliburton International Foods. Cette acquisition stratégique permet à NATUREX d’intégrer une nouvelle technologie (roasting) ainsi que des solutions naturelles à base de légumes (purées, sauces, roasted veggies) ;
  • D’autre part, l’entrée en négociations exclusives pour le rachat d’une activité de spécialités naturelles à base de fruits et d’un outil industriel aux Etats-Unis, permettra à NATUREX d’étendre ses capacités de production dans les jus et purées, et de compléter son savoir-faire avec le développement d’une plate-forme « fruits » en complément de son activité historique « légumes ». Cette acquisition permettra d’accéder notamment à une gamme de fruits Bio et de répondre à la demande croissance de jus NFC (Not From Concentrate) garantissant des teneurs en sucre réduites et la préservation des valeurs nutritives.

 « Cette combinaison de croissance externe et de croissance organique s’inscrit dans la droite ligne de la stratégie de NATUREX pour accélérer le développement de la plateforme d’ingrédients naturels à base de fruits et légumes.
Elle nous permet d’élargir nos compétences en renforçant notre empreinte industrielle avec l’intégration de savoir-faire technologiques additionnels, de sourcing, de traçabilité et d’accès à des filières Bio, et ce afin de mieux servir nos clients.
Cette offre complémentaire va nous permettre de développer des synergies entre les différentes catégories et applications comme le « savoury », les boissons, l’alimentation fonctionnelle et la nutrition santé, mais aussi d’accroître notre pénétration auprès de clients existants
 », commente Olivier Rigaud, Directeur Général et administrateur de NATUREX.

 « Nous confirmons ainsi notre volonté d’accélérer notre développement et de donner une impulsion nouvelle à notre offre de solutions naturelles issues de fruits et légumes afin de répondre au plus près aux attentes de nos clients, en accompagnant les évolutions et les tendances de nos marchés. »

En tant que conseil exclusif en fusions-acquisitions auprès de Naturex, Canec International a initié et facilité cette transaction.

Lacroix s’implante en Amérique du Nord

LACROIX prend une dimension « multi-continentale » en entrant au capital du sous-traitant électronique (EMS) FIRSTRONIC LLC, basé dans le Michigan. L’activité Electronique de LACROIX devient ainsi un acteur de référence pour les industriels de l’automobile, la domotique, l’aéronautique, l’industrie et la santé.

L’alliance avec FIRSTRONIC LLC va permettre d’accompagner les clients de LACROIX Electronics, filiale de sous-traitance électronique du Groupe LACROIX, sur le continent nord-américain. Et en particulier, les constructeurs et équipementiers automobiles qui disposent d’usines aux Etats-Unis et au Mexique et souhaitent collaborer avec des partenaires de proximité spécialisés dans la fabrication d’ensembles électroniques.

Avec FIRSTRONIC, les constructeurs ont la flexibilité et la réactivité d’un acteur régional avec une usine à Grand Rapids, dans le Michigan et à Juarez au Mexique tout en gardant le savoir-faire et la confiance tissée avec LACROIX.

De son côté, FIRSTRONIC va pouvoir proposer à ses clients américains un accès au marché européen grâce aux implantations de LACROIX Electronics en Europe en assurant la continuité de la qualité de la prestation ainsi qu’une possible utilisation de son bureau d’étude.

Cette ‘alliance’ va également permettre la consolidation des achats en rationnalisant les panels fournisseurs européens et américains.

« Cette étape structurante de notre plan stratégique démontre notre volonté d’accompagner nos clients dans leurs attentes de collaboration avec des sous-traitants d’envergure internationale. Elle va permettre l’accélération du développement international de LACROIX hors Europe. FIRSTRONIC est une réponse concrète aux attentes exprimées de nos clients stratégiques » déclare Vincent Bedouin, Président du Groupe LACROIX qui ajoute « La collaboration avec FIRSTRONIC se fonde sur des valeurs communes, des process similaires et des clients très proches. Le CEO de FIRSTRONIC a dirigé préalablement un EMS de la taille de LACROIX Electronics. Il est un ancien de l’INSEAD et connait très bien l’Europe ».

Le Groupe crée une filiale, LACROIX North America Inc, qui devient sa tête de pont du développement pour l’Amérique du Nord et les premières actions communes sont programmées dès le printemps 2017.

« Firstronic se réjouit de travailler avec LACROIX pour répondre à la demande de nos clients pour de la sous-traitance électronique en Europe, et de pouvoir s’appuyer sur sa capacité en conception et développement produit », indique John Sammut, Président de Firstronic LLC.

A PROPOS DE FIRSTRONIC
Firstronic propose des services avancés en sous-traitance électronique (EMS) et des solutions logistiques optimisées pour l’industrie électronique. Des achats multinationaux lui permettent d’assurer une supply chain compétitive. Firstronic peut accompagner ses clients dans presque toutes leurs demandes, grâce à une gestion de projet utilisant des logiciels perfectionnés, des développements réalisés en interne qui incluent la conception, le DFX, les tests, et des process de fabrication de pointe. Pour en savoir plus : www.firstronic.com.

En tant que Conseil M&A du Groupe Lacroix, Canec International a conseillé dans la structuration de la transaction, et en a facilité l’exécution.

Le groupe DEDIENNE à la conquête du marché américain avec l’acquisition de MET PLASTICS

Spécialiste européen de la fabrication de pièces et sous-ensembles en plastiques techniques et composites, Dedienne Multiplasturgy Group (Saint-Aubin-sur-Gaillon-27) accélère son développement international avec l’acquisition de la société MET Plastics (Chicago) qui devient Met2Plastic. A cette occasion, le groupe, dirigé par Pierre-Jean Leduc, recompose son capital, renforce ses fonds propres et accompagne la relution des managers. Une opération soutenue par Ouest Croissance, Société Générale Capital Partenaires et Vauban Partenaires/Participex Gestion, actionnaires historiques, ainsi que Bpifrance qui fait son entrée au capital.

DEDIENNE MULTIPLASTURGY® GROUP est une ETI technologique innovante à fort potentiel de développement, en France et à l’étranger. Créée en 1947 par Roland DEDIENNE et reprise en 2004 au travers d’un MBO mené par Pierre-Jean LEDUC et une équipe de cadres, la société éponyme se positionne sur des marchés de niches en tant que transformateur multi-technologies de composites et de polymères à hautes performances, grâce à son concept « MULTIPLASTURGY® » et à un effort de R&D permanent. Il s’appuie sur 6 pôles d’expertise (Usinage, Injection et Décoration, Thermoformage et Formage des composites thermoplastiques, Moules et Outillages, Traitement de surface et Métallisation et le pôle Produits Hyperfréquences et Compatibilité Electro Magnétique). Le groupe propose des solutions globales au service de la conquête de nouveaux marchés, notamment celui de la substitution métal/plastique, à destination d’une clientèle diversifiée : automobile, aéronautique et défense, électronique, médical, transport, industrie, luxe.

Créer un relais de croissance aux Etats-Unis

Déjà implanté en France, en Roumanie, en Allemagne et en Angleterre, le groupe vient d’acquérir la société américaine MET Plastics, spécialisée dans la plasturgie. Proche de Chicago, elle sert notamment une clientèle de premier rang dans l’aéronautique et le médical. Cette opération se veut la première étape d’un développement soutenu sur le continent nord-américain. Après près de trois années d’études, Pierre-Jean Leduc a choisi MET Plastics, devenue Met2Plastic, comme tête de pont pour le marché américain, une entreprise aux compétences et à la culture managériale semblables à celle du groupe Dedienne. Elle réalise un chiffre d’affaires de plus de 5 millions de dollars.

« Nos clients s’internationalisent et nous travaillons pour de grands groupes. Ce qui nécessite de la proximité avec les marchés. Cette croissance externe s’inscrit dans notre stratégie de nous développer à l’international, plus particulièrement sur le territoire des Etats-Unis.», précise Pierre- Jean Leduc. « Elle vise à renforcer nos positions sur le secteur aéronautique, et notamment sur les marchés de Boeing. Notre objectif : doubler le pourcentage de notre activité à l’international à horizon 2020 ».

En tant que conseil en fusions-acquisitions auprès de Dedienne, Canec International a initié et facilité cette transaction.

Zschimmer & Schwarz Announces Acquisition of Interpolymer Corporation

The acquisition of Interpolymer Corporation adds polymer-based solutions to the Zschimmer & Schwarz business portfolio. By this acquisition, the specialty chemicals manufacturer gains access to a growing market.

Lahnstein, October 2015 – In line with a clearly defined growth strategy, Zschimmer & Schwarz has acquired Interpolymer Corporation, USA. The acquisition expands the existing business portfolio of the specialty chemicals manufacturer with polymer-based solutions and adds a new division to the existing six business areas. The transaction took place as per 22 October 2015.

Presence in the market to remain unchanged

Interpolymer Corporation, with production sites in the US, France and China and a subsidiary in Germany, has become a worldwide specialist and technology leader for tailor-made, specialty polymers since it was founded in 1963. Company founder, Norwin Wolff, sees the acquisition as a sign of continuity: ”With the family owned Zschimmer & Schwarz group, we found a new partner who will maintain the focus of our business on supplying high quality polymers along with extensive technical support and close customer contact“. ”We are pleased that the Wolff family has chosen Zschimmer & Schwarz, and that Norwin Wolff will continue to support us with his vast knowledge and experience“ says Martin Haberl, president of Interpolymer and one of the general managers of Zschimmer & Schwarz Chemie. ”Interpolymer matches very well with Zschimmer & Schwarz in many aspects. We are therefore very optimistic for our combined future“. The legal entity Interpolymer, “Creative Polymer Solutions”, will remain unchanged. This also applies for all operation facilities including representatives and contact persons. Norwin Wolff will remain with the company and act as Chief Technology Officer (CTO) on a consulting basis for Interpolymer.

About Zschimmer & Schwarz

Zschimmer & Schwarz, a family owned business founded in 1894, with headquarters in Lahnstein near Koblenz, Germany, develops and produces high performance chemical auxiliaries for the leather, fur, ceramic, textile and fiber industries as well as for cosmetics, cleaning applications and phosphonates. With the Interpolymer acquisition, a seventh division is added offering synergies, to the leather, fur, ceramic and textile auxiliaries as well as care specialities divisions. Including the latest acquisition, the Zschimmer & Schwarz group comprises 28 companies worldwide, 19 of them with their own production facilities.

As M&A advisors to Zschimmer & Schwarz, Canec International initiated and facilitated this transaction.

Solina Group to acquire food ingredients business from Paulig Group

Solina Group (“Solina”) has signed a binding agreement to acquire from Paulig its INDUSTRIAL FLAVOURING DIVISION. Paulig Group (“Paulig”) is the selling majority shareholder. The IFD management will join Solina Group.

Paulig’s Industrial Flavouring Division is the Nordic Market leader in the field of taste products for meat industry. Outstanding producer and supplier of blends, spices, herbs, marinades and functional ingredients to the Food Industry, Paulig’s Industrial Flavouring Division has developed long term relationships with the Nordic blue chips Meat, Prepared Meals and Snacks producers.

During the past years, Paulig’s Industrial Flavouring Division has developed a strong leadership in the area, with an efficient organiza- tion based on Sales, R&D and Marketing teams in Finland, Sweden, Norway and the Baltic states. Its production center is based in Esto- nia offering a fast track delivery service to all customers. Today, the company has around 150 employees with headquarters in Helsinki, Finland and sales/R&D office in Göteborg, Sweden and Oslo, Norway.

Eric Terré, CEO, Solina Group, said: “The Industrial Flavouring Division of Paulig perfectly fits our North European organization – The Company is highly recognized for its service level and products quality and we’re looking forward to working with the management team and the organization. The Industrial Flavouring Division will benefit from the existing Solina’s Meat R&D platform as well as the Group’s structure for international development”.

Through the acquisition of Paulig’s Industrial Flavouring Division Solina Group is increasing its presence in Nordic countries and in Russia. Solina’s ambition is to complete its fast growing network of local service operations in the region and develop a leading edge integrated service for Key Customers in Europe and Eastern countries. Strengthening its local R&D and strong Master Labs structure in France, Belgium and Denmark, Solina Group ‘creates solutions for tomorrow’s food’.

“Solina expands in Western Europe within its three core businesses: Service to Meat Industry, Service to the Culinary and Snack In- dustries and Service to Professionals. Paulig’s Industrial Flavouring Division represents a perfect strategic match for Solina Group in expansion process. Customers of both Solina and Paulig’s Industrial Flavouring Division will benefit from an extended service platform and more R&D and innovation investments. The group will offer the widest range of products in savoury businesses in Europe”, added Eric Terré.

Jaana Tuominen, CEO of Paulig Group added : “As part of the Solina Group’s the Industrial Flavouring Division now has an even greater possibility to proceed with its growth strategy outside the Nordic countries. We believe this is a very good home for the business. For Paulig Group, the transaction means that we will focus on consumer goods and foodservice operations within the coffee, international food concepts, spices and snack food categories. We have also entered the natural health food category with the acquisition of Risenta AB earlier this year and we will continue to develop this business, she concludes”.

Canec originated and facilitated this transaction, acting as exclusive M&A advisor to the acquiror.

ANSYS Acquires Assets Of Newmerical Technologies International

PITTSBURGH, Feb. 4, 2015 /PRNewswire/ — ANSYS (NASDAQ: ANSS), the global leader and innovator of engineering simulation software, announced today that it has acquired the assets of Newmerical Technologies International (NTI), a premier developer of in-flight icing simulation software and associated design, testing and certification services. Terms of the deal, which closed earlier this week, were not disclosed.

Montreal-based NTI develops and markets advanced computational fluid dynamics (CFD) software and offers flow simulation services in the aerospace, architectural, automotive and marine industries. NTI’s suite of state-of-the-art, specialized software can solve problems in aerodynamics, in-flight icing, heat transfer, fluid-structure interaction and wind engineering.

In-flight icing is a safety-critical aspect of aircraft design, yet is a highly complex physical phenomenon that is extremely difficult to replicate using expensive physical tests. In late 2014, the Federal Aviation Administration introduced new rules for icing standards with particular focus on the icing environments known as supercooled liquid drops (SLD) and ice crystals at high altitudes. This has impacted aircraft original equipment manufacturers, engine manufacturers and systems suppliers as they move through the aircraft certification process. Capturing aircraft icing using simulation requires highly accurate CFD and industry-proven methods and expertise for icing phenomena.

“With its SLD-ready, industry-leading FENSAP-ICE system of icing simulation tools, NTI’s assets are an exciting addition to the ANSYS portfolio,” said Jim Cashman, ANSYS president and CEO. “When combined with ANSYS’ advanced CFD solutions, we can offer a simulation-driven solution for aircraft icing that is unmatched in the industry. This further demonstrates the ANSYS commitment to help organizations overcome aircraft certification challenges – and, more broadly, to validate complete virtual prototypes.”

“With ever-increasing regulations, it is a challenging time for the aerospace industry,” said Wagdi Habashi, NTI’s founder. “NTI has always been extremely attentive to the needs of our clients. We believe that adding our specialty icing technology to the broad ANSYS offering will provide customers with unique, state-of-the-art technology to deal with the most complicated design challenges.”

Canec originated and facilitated this transaction, acting as exclusive M&A advisor to the selling shareholders.

CellMark Chemicals Acquires AnMar International Ltd.

STAMFORD, USA – CellMark Chemicals, a Division of CellMark AB (Gothenburg, SWEDEN) announced today that its acquisition of AnMar International Ltd. closed on September 2 2014. AnMar, located in Bridgeport, Connecticut USA is a well-established manufacturer and distributor of a wide variety of vitamins, plant extracts, nutraceutical ingredients, amino acids, and other fine chemical related products.

The move to acquire AnMar supports CellMark Chemicals’ long term strategy to bolster its global presence in the specialty markets in which it operates, and furthermore, to expand its custom manufacturing capabilities that is a growing part of its portfolio of product & service offerings.

Mr. Hugo Galletta, Head of CellMark’s Chemical Division said that, “the owners of AnMar have done an exceptional job at establishing itself in the US nutraceuticals market with good quality suppliers and its own manufacturing capabilities…with the added capabilities of CellMark’s financial strength and global reach we see a winning combination for AnMar’s suppliers, customers, and employees.” AnMar’s Senior Vice President and Sales Director, Mr. Alan Pollard added that, “CellMark’s intention to grow and develop AnMar’s business beyond its traditional boundaries is a good sign for all involved…the business models employed by both AnMar and CellMark are quite similar which should make for a smooth transition.”

CellMark AB Chief Executive Officer, Mr. Fredrik Anderson commented that, “the acquisition of AnMar is a testament to CellMark’s commitment to make strategic investments in order to help grow our Operating Divisions…we see the AnMar acquisition as another way to grow our network of relationships and to leverage our partnerships in a manner to promote growth and development.” The Company Chairman & Co-Founder of CellMark, Mr. Thomas Hedberg added that, “We have confidence in our Chemical Division’s ability to grow and add value to our business partners and stakeholders…the AnMar acquisition is one the most important in our 30- year history which demonstrates our continued appetite to grow the CellMark organization in new ways.”

Canec originated and facilitated this transaction, acting as exclusive advisor to the selling shareholders.

Naturex acquiert Vegetable Juices Inc.

NATUREX, leader mondial des ingrédients naturels de spécialité d’origine végétale, a finalisé l’acquisition de 100% du capital de la société américaine Vegetable Juices Inc. située à Chicago, spécialisée dans la production et la commercialisation d’ingrédients naturels à base de légumes.

Cette opération s’inscrit dans les axes stratégiques prioritaires définis par le Groupe en matière de croissance externe et contribue à renforcer notre positionnement de multi-spécialiste des ingrédients naturels, notamment sur le marché encore largement atomisé et très porteur des ingrédients à base de fruits et légumes.

A partir d’une large variété de légumes sélectionnés et déclinés sous différentes formes, Vegetable Juices Inc. développe des ingrédients techniques naturels dont les propriétés organoleptiques (goût, texture, couleurs…) et nutritionnelles répondent aux besoins des industriels des boissons et de l’agroalimentaire (smoothies, plats cuisinés, sauces, …). L’expertise de Vegetable Juices Inc lui permet en ce domaine d’apporter à travers des produits sur-mesure une solution adaptée  aux contraintes techniques variées de ses clients.

L’acquisition de Vegetable Juices Inc., qui représente un doublement de taille de l’activité Food & Beverage de NATUREX aux Etats-Unis, constitue une très bonne opportunité d’accélérer sa progression sur ce marché, et particulièrement dans le domaine des ingrédients techniques à base de légumes. La qualité du portefeuille clients, qui compte quelques-uns des grands noms du marché mondial, et l’ancrage industriel et scientifique de la société implantée depuis 80 ans à Chicago, cœur historique de l’agroalimentaire aux Etats-Unis, en font un acteur de référence de ce segment. Le savoir-faire « culinary » de Vegetable Juices Inc., et son expertise en matière de sourcing de légumes bénéficieront à l’ensemble du Groupe et accélèreront son développement dans ces domaines.

« Nous sommes très fiers de cette acquisition et ravis d’accueillir au sein de notre Groupe les équipes de Vegetable Juices Inc., avec lesquelles nous partageons les mêmes valeurs d’excellence, d’innovation technique et scientifique et de proximité avec la clientèle », déclare Thierry LAMBERT, Président Directeur Général de NATUREX. « Cette opération, parfaitement en ligne avec notre stratégie, nous permet de renforcer significativement notre présence aux Etats-Unis, 1er marché mondial de l’agroalimentaire et nous apporte également une formidable complémentarité en termes de produits afin de donner une impulsion nouvelle à notre offre d’ingrédients à base de fruits et légumes (gamme F&V™) dans l’ensemble de notre réseau commercial. »

Elizabeth Doyle, CEO de Vegetable Juices Inc. a ajouté : « Nous sommes très heureux de cette acquisition par NATUREX. Nos sociétés ont des valeurs communes. Cette opération permet d’assurer la continuité et le développement de l’entreprise ainsi que la promotion des valeurs et du travail portés par la famille Garvy depuis de très nombreuses années. »

Steve Wiley, Directeur des Opérations (COO) de Vegetable Juices a également commenté : « Nous sommes ravis de rejoindre le Groupe NATUREX et de pouvoir bénéficier du fort potentiel de développement qui s’offre à nous en combinant nos savoir-faire techniques et scientifiques, en valorisant notre offre produits et en maximisant notre présence commerciale. »

En tant que conseil exclusif en fusions-acquisitions auprès de Naturex, Canec International a facilité cette transaction.

NATUREX acquiert une participation majoritaire dans Chile Botanics

NATUREX, leader mondial des ingrédients naturels de spécialité d’origine végétale, annonce une prise de participation majoritaire dans Chile Botanics1, une jeune société chilienne spécialisée dans la production et la commercialisation d’extraits de Quillaja.

Ce nouvel investissement d’environ 3 millions de dollars s’inscrit dans la stratégie du Groupe de poursuivre sa croissance externe de manière sélective, dans une approche collaborative de prise de participation le cas échéant. Cette stratégie permet d’anticiper les principaux enjeux liés à l’évolution des marchés : accéder à des matières premières différenciantes ou complémentaires, pénétrer ou se renforcer localement dans des zones géographiques à fort potentiel, développer une offre combinant qualité, innovation et durabilité.

Chile Botanics constitue à ce titre une société particulièrement intéressante offrant à la fois un ancrage supplémentaire en Amérique Latine où NATUREX est déjà présent (Brésil et Mexique), un accès à des ressources très spécifiques (Quillaja) et un positionnement solide de spécialiste soutenu par la forte implication du Management local.

En tant que conseil exclusif en fusions-acquisitions auprès de Naturex, Canec International a initié et facilité cette transaction.